УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ
РЕШЕНИЕ
от 29 июня 2010 г. по делу № 39-АМЗ-2010
Резолютивная часть оглашена 15 июня 2010 года
Полный текст решения изготовлен 29 июня 2010 года
Комиссия Чувашского УФАС России по рассмотрению дела № 39-АМЗ-2010 о нарушении антимонопольного законодательства (далее - Комиссия) в составе:
Борисова В.А. - руководителя управления (председатель Комиссии);
Винокуровой Н.Ю. - начальника отдела товарных, финансовых рынков (член
Комиссии);
Новикова Д.В. - главного специалиста-эксперта отдела товарных,
финансовых рынков (член Комиссии).
Колбиной Л.П. - зав. юридическим сектором Национального банка ЧР
(член Комиссии);
при участии в заседании представителей:
ЗАО "Страховая группа "У."
А. (доверенность <...>),
ОАО "ГСК "Ю."
С. (доверенность <...>),
ООО СК "Ц."
Е.Д. (доверенность <...>),
ОАО "Страховая группа М."
Е.О. (доверенность <...>),
представители КИТ Финанс И. (ОАО), ООО СК "С.", КИТ Финанс С. (ОАО), ОАО СК "Ш.", ООО "Р." надлежаще извещенные о времени и месте рассмотрения дела, на заседание не явились,
рассмотрев дело № 39-АМЗ-2010 по признакам нарушения КИТ Финанс И. (Открытое акционерное общество) <...>, ООО СК "С." <...>, ЗАО "Страховая группа "У." <...>, ООО СК "Ц." <...>, ОАО "Страховая группа М." <...>, КИТ Финанс С. (ОАО) <...>, ООО "Р." <...>, ОАО "СК "Ш." <...>, ОАО "ГСК "Ю." <...> пункта 5 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции",
установила:
Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике - Чувашии (далее - Управление) в рамках контроля за соблюдения антимонопольного законодательства коммерческими банками при осуществлении ипотечного кредитования письмом от 10.12.2009 запросило у КИТ Финанс И. (Открытое акционерное общество) (далее - Банк) информацию касательно деятельности организации на рынке ипотечного кредитования в Чувашской Республике.
Банк письмом от 25.01.2010 № 05/70 за подписью директора Филиала КИТ Финанс И. (ОАО) в Москве указал, что при предоставлении ипотечных кредитов осуществляется страхование жизни и трудоспособности заемщика, риска прекращения или ограничения права собственности залогодателя на предмет залога, а так же имущества, находящегося в залоге. Банком заключены 11 агентских договоров со страховыми компаниями: с ООО СК "С." от 28.04.2008 № А-3/ИП/08, ЗАО "Страховая группа "У." от 12.05.2008 № А-6/ИП/08, ООО "Ц. Розничное страхование" от 23.06.2008 № А-19/ИП/08, ОАО СК "П." от 15.05.2008 № А-10/ИП/08, СЗАО "С." от 01.07.2008 № А-21/ИП/08, КИТ Финанс С. (ОАО) от 23.04.2008 № А-7/ИП/08, ООО "Страховое общество "С." от 19.05.2008 № А-9/ИП/08, ООО "Р-С" от 14.05.2008 № А-8-07/ИП/08, ОАО СК "Р." от 26.05.2008 № А-15/ИП/08, ОАО "СК "Ш." от 30.04.2008 № А-2/ИП/08, ОАО "ГСК "Ю." от 13.02.2008 № А-23/ИП/09.
В 2009 г. в рамках ипотечного кредитования, по ранее выданным кредитам, клиентами банка заключено с ОАО КИТ Финанс С. 17 договоров страхования, предусматривающих страхование жизни и трудоспособности заемщика, риска прекращения или ограничения права собственности залогодателя на предмет залога, а так же имущества, находящегося в залоге, и 2 - с ОСАО "Р.".
Чувашское УФАС России возбудило настоящее дело по признакам нарушения части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции. Определением о месте и времени рассмотрения дела у ответчиков была запрошена информация и объяснения по делу.
Банк письмом от 15.04.2010 за 01/15111 за подписью и.о. генерального директора КИТ Финанс И. (ОАО) предоставил документы и объяснения по делу. Согласно полученным данным в настоящее время у Банка имеется 54 действующих договоров ипотечного кредитования на территории Чувашской Республики, из них 35 были заключены в 2008 г. и 19 в 2009 г. Все указанные кредитные договоры сопровождались заключением заемщиками Банка договоров личного страхования, из них 38 заемщиков были застрахованы в КИТ Финанс С. (ОАО), 3 - в ОАО "Страховая Группа М.", 3 - в ООО "Р.", 9 - в ЗАО "Страховая группа "У." и 1 - в ОАО "СК "Ш.".
Также в письме Банк указал, что навязывания личного страхования при предоставлении ипотечных кредитов заемщикам Банком не осуществляется, договоры о сотрудничестве с указанными страховыми компаниями расторгнуты, принимаются к сведению страховые договоры (полиса) любой страховой компании, чья деятельность, документы и правила страхования соответствуют действующему законодательству.
Письмом от 09.04.2010 за № 01-11-567 ООО "Страховое общество "С." предоставило запрошенную информацию и сообщило, что в 2008, 2009 гг. на территории ЧР не заключало договоров страхования с заемщиками Банка. Общество считает, что положения договора № СН-18/10/2007 от 23.11.2007 не противоречили антимонопольному законодательству. В настоящее время данное соглашение расторгнуто.
Письмом от 14.04.2010 за № 00100/1105 ООО "СК "С." предоставило запрошенную информацию и сообщило, что в 2008 г. заключило 257 договоров страхования с заемщиками Банка на территории Чувашской Республики, в 2009 г. - 141 договор. Общество считает, что в рамках заключенного с Банком соглашения о сотрудничестве № СН-10/10/2007 от 01.11.2007 навязывание заемщикам невыгодных условий не осуществлялось.
Письмом от 16.04.2010 за № Д-01/7-580 ЗАО "Страховая группа "У." предоставило запрошенную информацию и сообщило, что в 2008 г. заключило 314 договоров страхования с заемщиками Банка, в 2009 г. - 302 договора. Отношения с Банком с 12.05.2008 по 05.03.2010 регламентировались агентским договором № А-6/ИП/08/АГ2008-144 от 12.05.2008. Соглашение о сотрудничестве от 01.11.2007 № СР-06/10/2007 было расторгнуто 23.03.2009. Общество считает, что в рамках заключенных договоров действий по навязыванию невыгодных условий договора заемщикам Банка не осуществлялось.
Письмом от 16.04.2010 за № 01-05/1293 ОАО "ГСК "Ю." предоставило агентский договор № А-23/ИП/09 от 13.02.2009 и сообщило, что в 2008-2009 гг. договоров страхования с заемщиками Банка не заключались.
Общество считает, что действия Банка по выдаче кредита и Страховой организации по страхованию являются самостоятельными услугами, которые осуществляются на разных товарных рынках, поскольку Банк и Страховая организация действуют на разных товарных рынках, возможность признания их нарушившими п. 5 ч. 1 ст. 11 ФЗ "О защите конкуренции" отсутствует.
16.04.2010 в Управление поступило письмо от ОАО "СК "П." с запрошенной информацией и пояснениями. Общество сообщило, что в 2008, 2009 гг. не заключало договоров страхования с заемщиками Банка. В настоящее время договор с Банком № СН-22/10/2007 расторгнут.
Письмом от 19.04.2010 за № 01899-10 КИТ Финанс С. (ОАО) предоставило запрошенную информацию и сообщило, что в 2008 г. заключило 19 договоров страхования с заемщиками Банка, в 2009 г. - 19 договоров. Общество считает, что в рамках агентского договора с Банком № А-7/ИП/08 действий по навязыванию невыгодных условий договора заемщикам Банка не осуществлялось. В настоящее время агентский договор с Банком № А-7/ИП/08 расторгнут.
20.04.2010 в Управление поступило письмо от ООО СК "Ц." с запрошенной информацией и пояснениями. Общество сообщило, что в 2008, 2009 гг. на территории Чувашской Республики не заключало договоров страхования с заемщиками Банка. Общество считает, что положения договора № А-19/ИП/08 от 23.06.2008, заключенного с Банком, не противоречат антимонопольному законодательству.
Письмом от 20.04.2010 за № 20-04/745 ООО "Р." предоставило запрошенную информацию и сообщило, что в 2008 г. ООО "Р.-П." заключило 4 договора страхования с заемщиками Банка, в 2009 г. - договоры не заключались. Общество считает, что в рамках агентского договора с Банком № А-8-04/ИП/08 от 14.05.2008 действий по навязыванию невыгодных условий договора заемщикам Банка не осуществлялось.
Письмом от 21.04.2010 за № 208 ОАО СК "С.-Ш." предоставило соглашение № С-01/03/2008 от 24.03.2008 и сообщило, что в 2008 - 2009 гг. договоры страхования с заемщиками Банка не заключались.
23.04.2010 в Управление поступило письмо № 94 от ОАО "СГ М." с приложенными копиями документов. В письме общество указало, что в 2008 г. заключило 24 договора страхования с заемщиками Банка на территории Чувашской Республики, в 2009 г. договора не заключались. Общество считает, что навязывание заемщикам невыгодных условий не осуществлялось, страхование происходит исключительно на добровольной основе.
Письмом от 27.04.2010 ОАО СК "Р." предоставило запрошенную информацию и сообщило, что в 2008, 2009 гг. на территории ЧР не заключало договоров страхования с заемщиками Банка. В настоящее время все договоры с Банком расторгнуты.
Представители ответчиков по делу на заседании Комиссии поддержали доводы, изложенные в предоставленных письмах.
Изучив имеющиеся в материалах дела документы, заслушав доводы ответчиков, Комиссия приходит к следующим выводам.
Личное страхование заемщиков Банка на территории Чувашской Республики в 2008 - 2010 гг. осуществлялось в КИТ Финанс С. в рамках агентского договора от 23.04.2008 г. № А-7/ИП/08, в ОАО "Страховая Группа М." (ранее именовавшееся СЗАО "С.-Р.") в рамках агентского договора от 01.07.2008 г. № А-21/ИП/08, в ООО "Р." (ранее именовавшееся ООО "Р.-С." в рамках агентского договора от 14.05.2008 г. № А-8-07/ИП/08, в ЗАО "Страховая группа "У." в рамках агентского договора от 12.05.2008 г. № А-6/ИП/08 и соглашения о сотрудничестве № СН-06/10/2007 от 01.11.2007 г., в ОАО "СК "Ш." в рамках агентского договора от 30.04.2008 г. № А-2/ИП/08. в ООО "СК "С." в рамках агентского договора от 28.04.2008 г. № А-3/ИП/08 и соглашения о сотрудничестве № СН-10/10/2007 от 01.11.2007 г.
Согласно указанным агентским договорам происходило страхование заемщиков Банка, в договорах страхования при этом страховая сумма определялась равная размеру остатка задолженности Страхователя перед выгодоприобретателем по кредитному договору, увеличенному на 10%, срок договора был равный сроку договора кредитования плюс два календарных месяца, что подтверждается типовыми формами договоров страхования страховых компаний (пункт 4.1, 6.1 типового договора).
Совокупный анализ агентских договоров Банка и типовых форм договоров страхования страховых компаний свидетельствует о навязывании клиента Банка условий договора невыгодных для них, а также об ограничении допуска других страховых компаний в страхование заемщиков Банка.
В настоящее время КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) имеет 57 действующих договоров ипотечного кредитования с заемщиками на территории Чувашской Республики, 35 из которых были заключены в 2008 г., 19 - в 2009 г., 3 - в 2010 г.
Все указанные кредитные договоры сопровождались заключением заемщиками Банка договоров личного страхования, из них 41 заемщик был застрахован в КИТ Финанс С. (ОАО), 3 - в ОАО "Страховая Группа М.", 4 - в ООО "Р.", 9 - в ЗАО "Страховая группа "У." и 1 - в ОАО "СК "Ш.". Договора страхования в настоящее время являются действующими.
По данным ООО "СК "С.", Обществом в 2008 г. с заемщиками Банка на территории Чувашской Республики было заключено 257 договоров личного страхования, в 2009 - 141 договор.
С ноября 2009 года в Банке действуют программы реструктуризации ипотечных кредитов. С 11 февраля 2010 введены в действие программы реструктуризации ипотечных кредитов "Кредитные каникулы" и "Стабилизационный кредит".
Кредиты "Кредитные каникулы" и "Стабилизационный кредит" выдаются физическим лицам на возвратной и платной основе в целях погашения просроченной задолженности по кредитам под залог жилого недвижимого имущества, полученным и/или находящимся на сопровождение в Банка. Процентная ставка по кредитам определяется по выбору заемщиков: 1) в размере ставки рефинансирования, но не менее 7,5% годовых, в заключения заемщиками договора страхования рисков, связанных с утратой жизни и потерей трудоспособности, при условии предоставления в Банк оригинала договора страхования и документа (копии и оригинала для сличения), подтверждающего факт оплаты страховой премии за период не менее 1 года; 2) в размере ставки рефинансирования + 10% годовых, но не менее 17,5% годовых, в случае если заемщики не заключили договор страхования рисков, связанных с утратой жизни и потерей трудоспособности и/или не предоставлен в Банк оригинал договора страхования, а также документ (копии и оригинала для сличения), подтверждающий факт оплаты страховой премии за период не менее 1 года.
Также Банк предоставляет кредиты по программе "КИТ Ипотека" и "КИТ Недвижимость" (действуют с 29.10.2009). Предоставление ипотечного кредита по программам "КИТ Ипотека" и "КИТ Недвижимость" направлено на приобретение жилого недвижимого имущества, залогодержателем по которому выступает Банк, либо RUMBA S.A., либо KIT Ipoteka LTD, а также принадлежащего Закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости "КМТ Ф.".
Процентная ставка по кредиту "КИТ Ипотека" определяется по выбору заемщиков: 1) в размере, равном процентной ставке по ранее выданному ипотечному кредиту + 2%; 2) в случае заключения заемщиками договора страхования рисков, связанных с утратой жизни и потерей трудоспособности, процентная ставка уменьшается на 2% и устанавливается в размере, равном процентной ставке по ранее выданному ипотечному кредиту.
Процентная ставка по кредиту "КИТ Недвижимость" увеличивается на 2% в случае несоблюдения условий страхования по кредитному договору (отсутствия договоров личного страхования). Страховая сумма по договорам страхования, подлежащая выплате при наступлении страхового случая, должна быть не менее размера обеспеченного ипотекой денежного обязательства, увеличенного на 10%.
Из пункта 6.3.1 Регламента взаимодействия подразделений КИТ Финанс И. (ОАО) по предоставлению и реструктуризации ипотечных кредитов (код документа № 1 - 2010 г.) следует, что ответственный сотрудник подразделения сообщает Заемщику при личном получении Ипотечного сертификата или по телефону о необходимости представлении в Банк документов по жилому помещению, по форме и содержанию удовлетворяющих Кредитора, в том числе договора/полиса страхования, заключенного на срок кредитования по страхованию рисков, указанных в ипотечном сертификате, выданном Заемщику, а также документа, подтверждающего оплату страховой премии (взноса) (если применимо).
В форме Ипотечного сертификата, содержащейся в приложении 6 Регламента взаимодействия подразделений КИТ Финанс И. (ОАО) по предоставлению и реструктуризации ипотечных кредитов (код документа № 1 - 2010 г.) указано, что необходимо обязательное страхование повреждения и утраты жилого помещения, являющегося предметом ипотеки, на сумму не менее 100% от суммы предоставляемого кредита, увеличенной на 10%. Срок страхования при этом установлен не менее срока кредитования.
По желанию заемщиков может быть произведено страхование имущественных интересов, связанных с утратой жизни и здоровья, на случай смерти, частичной или полной утраты трудоспособности, наступивших в результате несчастного случая и/или болезни (заболевания), Заемщика 1 в размере 100%, увеличенной на 10%; срок страхования не менее срока кредитования, увеличенного на 2 месяца.
Общий размер 100% суммы кредита, увеличенной на 10%, распределяется в зависимости от доли участия доходом. Срок страхования равен кредитования, увеличенного на 2 месяца.
Таким образом, установленные Инструкцией Банка о предоставлении жилищных кредитов условия реализуются в рамках соглашений Банка со страховыми компаниями, что приводит к навязыванию заемщикам условий договора, невыгодных для них.
Изучив имеющиеся материалы дела Комиссия пришла к следующим выводам:
1. Требования по увеличению страховой суммы на десять процентов противоречит нормам, изложенным в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 386 "О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями" в части навязыванию явно обременительных для заемщиков условий - установления страховой суммы по личному страхованию в размере большем, чем общая сумма долга по кредитному договору.
Согласно пункту 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения или согласованные действия хозяйствующих субъектов, приводящие к навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора.
Учитывая вышесказанное, Комиссия проходит к выводу о наличии в действиях КИТ Финанс И. (ОАО), КИТ Финанс С. (ОАО), ЗАО "Страховая группа "У.", ОАО "Страховая группа М.", ООО "Р.", ОАО "СК "Ш.", ООО СК "С.", нарушения пункта 5 части 1 статьи 11 Закона в части заключения соглашений, которые привели к навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора.
2. Требования по заключению договора страхования равному сроку договора кредитования плюс два календарных месяца также противоречит нормам, изложенным в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 386 "О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями" в части навязывания заемщику обязанности заключать договор страхования на срок, равный сроку кредитования, в том случае, когда кредитование осуществляется на срок свыше 1 года.
Согласно пункту 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения или согласованные действия хозяйствующих субъектов, приводящие к созданию препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам.
В данной ситуации, когда Банк обязывает заемщиков заключать договора страхования равные срокам договоров кредитования плюс два календарных месяца в одной страховой компании, происходит ограничение допуска других страховых компаний к участию в страховании заемщиков Банка в последующих периодах по истечению 1-го года кредитования.
Учитывая вышесказанное, Комиссия проходит к выводу о наличии в действиях КИТ Финанс И. (ОАО), КИТ Финанс С. (ОАО), ЗАО "Страховая группа "У.", ОАО "Страховая группа М.", ООО "Р.", ОАО "СК "Ш.", ООО СК "С.", нарушения пункта 8 части 1 статьи 11 Закона в части заключения соглашений, которые привели к созданию препятствий доступу на товарный рынок других страховых компаний.
В настоящее время договоры со страховыми компаниями расторгнуты. Агентский договор с КИТ Финанс С. (ОАО) от 23.04.2008 г. № А-7/ИП/08, ОАО "Страховая Группа М." от 01.07.2008 г. № А-21/ИП/08, с ООО "Р." от 14.05.2008 г. № А-8-07/ИП/08, с ЗАО "Страховая группа "У." от 12.05.2008 г. № А-6/ИП/08, с ОАО "СК "Ш." от 30.04.2008 г. № А-2/ИП/08, с ООО СК "Ц.Р." от 23.06.2008 г. № А-19/ИП/08, с ООО "СК "С." от 28.04.2008 г. № А-3/ИП/08, с ОАО "ГСК "Ю." от 13.02.2009 г. № А-23/ИП/08 были расторгнуты 05 марта 2010 г.
Соглашение Банка с ЗАО "Страховая группа "У." № СН-06/10/2007 от 01.11.2007 г. расторгнуто 23 марта 2009 г., с ООО "СК "С." № СН-10/10/2007 от 01.11.2007 г. расторгнуто 20 марта 2009 г.
Однако расторжение агентских договоров ни привело к устранению последствий нарушения антимонопольного законодательства, в частности продолжается нарушение антимонопольного законодательства при сопровождении Банком действующих ипотечных кредитов, выданных на территории Чувашской Республики, а также по вновь выдаваемым ипотечным кредитам по программам "КИТ Ипотека", "КИТ Недвижимость", "Кредитные каникулы", "Стабилизационный кредит", заемщики по которым вынуждены заключать (пролонгировать) договоры страхования на невыгодных для них условиях.
3. Изучив имеющиеся в материалах дела документы Комиссия приходит к выводу, что ОАО "ГСК "Ю." и ООО СК "Ц." не принимали участия в страховании клиентов Банка на территории Чувашской Республики. У Банка отсутствуют договорные отношения с ОАО "ГСК "Ю." и ООО СК "Ц.", данными страховыми компаниями на территории Чувашской Республики не заключались договора страхования с заемщиками банка. Таким образом, Комиссия приходит к выводу об отсутствии в действиях ОАО "ГСК "Ю." и ООО СК "Ц." нарушений антимонопольного законодательства, в части заключения соглашений ограничивающих конкуренцию.
4. В связи с тем, что нарушение пункта 5, 8 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции не прекращено, Комиссия приходит к выводу о необходимости выдачи КИТ Финанс И. (ОАО), КИТ Финанс С. (ОАО), ЗАО "Страховая группа "У.", ОАО "Страховая группа М.", ООО "Р.", ОАО "СК "Ш.", ООО СК "С." предписания об устранении нарушений антимонопольного законодательства путем:
- изменения условий страхования заемщиков Банка в части увеличения страховой суммы по договорам страхования на 10%;
- изменения условий страхования заемщиков Банка в части обвязывания заемщиков заключать договоры страхования на срок кредитования плюс два календарных месяца.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 23, 39, 41, 44, 49, 50 Федерального закона "О защите конкуренции" Комиссия
решила:
1. Признать в действиях КИТ Финанс И. (ОАО), КИТ Финанс С. (ОАО), ЗАО "Страховая группа "У.", ОАО "Страховая группа М.", ООО "Р.", ОАО "СК "Ш.", ООО СК "С." нарушение пункта 5 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" в части навязывания контрагенту условий договора, невыгодных для него.
2. Признать в действиях КИТ Финанс И. (ОАО), КИТ Финанс С. (ОАО), ЗАО "Страховая группа "У.", ОАО "Страховая группа М.", ООО "Р.", ОАО "СК "Ш.", ООО СК "С.", нарушение пункта 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" в части создания препятствий доступа на товарный рынок других страховых компаний.
3. Рассмотрение дела в отношении ОАО "ГСК "Ю." и ООО СК "Ц." по нарушению части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" прекратить в связи с отсутствием нарушений антимонопольного законодательства.
4. Выдать КИТ Финанс И. (ОАО), КИТ Финанс С. (ОАО), ЗАО "Страховая группа "У.", ОАО "Страховая группа М.", ООО "Р.", ОАО "СК "Ш.", ООО СК "С." предписание об устранении нарушений пунктов 5, 8 части 1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.
Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа частью 2.1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить решение антимонопольного органа.
Председатель комиссии
В.А.БОРИСОВ
Члены Комиссии:
Н.Ю.ВИНОКУРОВА
Д.В.НОВИКОВ
Л.П.КОЛБИНА
