ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ
СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ СЫРОГО МОЛОКА
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ В ГРАНИЦАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Общие положения
Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке сырого молока для последующей переработки проводится в соответствии Методическими рекомендациями по анализу состояния конкурентной среды на рынке сырого молока, разработанными ФАС России во исполнение Приказа Федеральной антимонопольной службы от 27.09.2010 № 551 "О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011-2012 годы" (далее - методические рекомендации ФАС России).
Цель данного анализа - оценка состояния конкурентной среды на рынке сырого молока для последующей переработки в период с 2011 года по первое полугодие 2012 года в границах Пермского края в связи с рассмотрением дела № 927-11-А в отношении открытого акционерного общества "Молкомбинат Кунгурский" (Сибирский тракт, 4-й км, г. Кунгур, Пермский край, 617400) по признакам нарушения п. 6 ч. 1 ст. 10
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" в части установления разной базовой цены закупа сырого молока для различных поставщиков сельскохозяйственной продукции, а также дела № 936-11-А в отношении ОАО "Компания Юнимилк", филиал "Молочный комбинат "Пермский" также по признакам нарушения пункта 6 части 1 статьи 10
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" в части установления разной базовой цены закупа сырого молока для различных поставщиков сельскохозяйственной продукции.
В 2011 году в целях исполнения Приказа ФАС России от 27.09.2010 № 551 "О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011-2012 годы" и в соответствии с заданием ФАС России был проведен анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке сырого молока для последующей переработки в границах Пермского края в 2008-2009-2010 годах (аналитический отчет от 12.09.2011).
На основании указанного анализа был сделан вывод о том, что на рынке закупа сырого молока для последующей переработки на территории Пермского края в соответствии с частью 3 статьи 5
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" доминирующее положение занимают три хозяйствующих субъекта: ОАО "Компания "Юнимилк", филиал "Молочный комбинат "Пермский"; ОАО "Молкомбинат "Кунгурский" и группа лиц Поздеева С.В. в составе: ООО "Юговской комбинат молочных продуктов", ООО "Маслозавод "Нытвенский", ООО "Маслозавод "Октябрьский", ООО "Сыродел".
Таким образом, доминирующее положение ОАО "Компания "Юнимилк", филиал "Молочный комбинат "Пермский" и ОАО "Молкомбинат "Кунгурский" на момент возбуждения дела было установлено (дело № 927-11-А возбуждено 22.12.2011, дело № 936-11-А возбуждено 23.12.2011).
В ходе рассмотрения дел № 927-11-А и № 936-11-А ответчики - ОАО "Компания "Юнимилк", филиал "Молочный комбинат "Пермский" по делу № 936-11-А и ОАО "Молкомбинат "Кунгурский" № 927-11-А представили возражения, в соответствии с которыми считают, что Управлением неправильно определена их доля на рынке.
В целях актуализации выводов анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке сырого молока для последующей переработки в границах Пермского края в 2008-2009-2010 годах и уточнения долей хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, председателем комиссии Пермского УФАС России по рассмотрению дела было дано поручение о проведении анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке сырого молока для последующей переработки в границах Пермского края в период: 2011 год и первое полугодие 2012 года.
Настоящий анализ проведен в соответствии с Порядком
проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденныМ Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.08.2010 № 18026) (далее по тексту - Порядок).
При исследовании рынка сырого молока для последующей переработки на территории Пермского края были проведены следующие этапы анализа и оценки состояния конкурентной среды:
- определен временной интервал исследования товарного рынка;
- определены продуктовые границы товарного рынка;
- определены географические границы товарного рынка;
- определен состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке;
- рассчитан объем товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке;
- определен уровень концентрации товарного рынка;
- определены барьеры входа на товарный рынок;
- дана оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.
Для исследования использована информация, полученная от Министерства сельского хозяйства Пермского края, органа статистики; информация, полученная от хозяйствующих субъектов, действующих на рынке производства сырого молока в границах Пермского края; информация, полученная от предприятий, осуществляющих переработку сырого молока в границах Пермского края.
При проведении анализа рынка использованы следующие нормативно-правовые документы:
Федеральный закон
от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее по тексту - Федеральный закон "О защите конкуренции");
Федеральный закон
от 12.06.2008 № 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию" (далее по тексту - Технический регламент);
Федеральный закон
от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" (в редакции от 30.12.2008);
Общероссийский классификатор
видов экономической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) (утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст) (ред. от 22.11.2007) (далее по тексту - ОКВЭД).
Общероссийский классификатор
продукции ОК 005-93 (в редакции Изменения № 82/2010 ОКП, утвержденного Приказом Росстандарта от 23.12.2010 № 1073-ст) (далее по тексту - ОКП).
1. Определение временного интервала исследования товарного
рынка
В соответствии с частью 9 статьи 5
Закона о защите конкуренции временной интервал анализа состояния конкуренции определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта должен составлять один год или срок существования товарного рынка, если он составляет менее чем один год.
В соответствии с пунктами 2.1
и 2.2
Порядка временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта должен составлять один год или срок существования товарного рынка, если он составляет менее чем один год. В случае, если исследование ограничивается изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента проведения исследования, то проводится ретроспективный анализ состояния конкуренции на товарном рынке.
Настоящее исследование проводится в целях подтверждения доминирующего положения хозяйствующих субъектов - ответчиков по делу № 927-11-А и № 936-11-А, которое было установлено анализом и оценкой состояния конкурентной среды на рынке сырого молока для последующей переработки в границах Пермского края в 2008-2009-2010 годах (аналитический отчет от 12.09.2011), и ограничивается изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента проведения исследования.
Временной интервал настоящего исследования товарного рынка сырого молока для последующей переработки определен: 2011 год и 1-е полугодие 2012 года.
Таким образом, в силу положений пункта 2.2
Порядка проводился ретроспективный анализ состояния конкуренции на товарном рынке.
2. Определение продуктовых границ товарного рынка
В соответствии с пунктом 3.1
Порядка, определение продуктовых границ рынка предполагает предварительное определение товара, выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, определение взаимозаменяемых товаров.
Федеральным законом
от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" (в редакции от 30.12.2008) определено понятие продовольственного сырья - сырье растительного, животного, микробиологического, минерального и искусственного происхождения и вода, используемые для изготовления пищевых продуктов.
Сырьем для производства молочной продукции является молоко. Молоко как продукт относится к социально значимой группе товаров.
│HНI = 1827│ HНI = 1991 │
└──────────┴──────────────┘
В соответствии со значениями коэффициентов рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана рынок сырого молока для последующей переработки в границах Пермского края в 2011 году, а также в первом полугодии 2012 года был умеренно концентрированным. При этом прослеживается увеличение уровня концентрации на данном рынке в 1-м полугодии 2012 года по сравнению с 2011 годом.
Кроме того, в исследуемый период сложились условия, которые могут привести к дальнейшему увеличению уровня концентрации на данном рынке, в том числе:
1) одно из крупнейших предприятий-переработчиков сырого молока - ОАО "Молкомбинат "Кунгурский" в 2011 году вошло в состав группы лиц ОАО "Вимм-Билль-Данн", крупнейшего производителя молока и молочной продукции на территории Российской Федерации; имеющиеся на предприятии резервы мощности и инвестиции группы лиц ОАО "Вимм-Билль-Данн" в расширение и модернизацию производства могут существенно увеличить долю ОАО "Молкомбинат "Кунгурский" на данном рынке;
2) недоиспользование ресурсов для производства товаров: так ОАО "Компания "Юнимилк", филиал "Молочный комбинат "Пермский" использует производственные мощности на 58%;
3) наличие на данном рынке предприятий, входящих в одну группу лиц: ООО "Юговской комбинат молочных продуктов", ООО "Маслозавод "Нытвенский", ООО "Маслозавод "Октябрьский";
4) появление в исследуемый период вертикально интегрированной компании: группы лиц под управлением ООО УК "Ашатли" (агрохолдинг "Ашатли"). В состав предприятий данной группы лиц входят сельхозпредприятия - производители сырого молока, предприятия - переработчики и продавцы молочной продукции, в том числе: ООО "Нива", СПК "Агросепыч", ООО "Шляпники", ООО "Горы". Собственное предприятие агрохолдинга "Ашатли" по переработке сырого молока - ООО "Ашатли-Молоко" - получило сертификаты соответствия лишь 04.03.2011, 13.05.2011 и 15.06.2011, поэтому деятельность по переработке молока и производству молочной продукции была начата ООО "Ашатли-Молоко", как самостоятельным подразделением агрохолдинга "Ашатли" только в 2011 году. В 2008-2010 годах переработкой сырого молока в агрохолдинге "Ашатли" занималось только ООО "Нива" (Уинский район Пермского края).
7. Барьеры входа на товарный рынок
Качественными показателями, характеризующими структуру товарного рынка, являются барьеры входа на рынок.
Для анализируемого рынка характерны следующие барьеры:
1) Экономические ограничения:
- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;
- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;
- преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка, в частности, по затратам на единицу продукции, по наличию долгосрочных договоров с сельхозпроизводителями;
- ограниченный доступ потенциальных участников рынка к ресурсам, которые распределены между хозяйствующими субъектами, действующими на рынке (необходимость расширять географию закупа, что в свою очередь приведет к росту транспортных и трансакционных издержек).
2) Административные ограничения:
- стандарты и предъявляемые к качеству молока и молочной продукции требования.
3) Стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов, направленная на создание барьеров входа на рынок, в том числе:
- наличие избыточных производственных мощностей, позволяющих увеличить выпуск товара для целей ограничения новых участников рынка;
- увеличение для сельхозпроизводителя издержек, связанных со сменой покупателя, в том числе в результате предоставления скидок постоянным приобретателям, заключения долгосрочных контрактов;
- проведение интенсивных рекламных кампаний, узнаваемость продукции хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, увеличивает затраты потенциальных участников рынка на продвижение своей продукции.
Существующие барьеры входа на товарный рынок (выхода с товарного рынка) сырого молока для последующей переработки на территории Пермского края являются труднопреодолимыми, о чем свидетельствует увеличение уровня концентрации на данном рынке.
8. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке
1. Рынок сырого молока для последующей переработки в границах Пермского края в 2011 году и в первом полугодии 2012 года был умеренно концентрированным.
Тип рынка - монополистическая конкуренция. В течение длительного периода (более одного года) относительные размеры долей большинства хозяйствующих субъектов не подвержены значительным изменениям, однако имеются предпосылки, которые могут привести к дальнейшему увеличению уровня концентрации на данном рынке.
2. Всего в исследуемый период на территории Пермского края осуществляли деятельность по переработке молока 25 хозяйствующих субъектов, причем более 70% общего объема рынка приходится на пять хозяйствующих субъектов: ОАО "Компания "Юнимилк", филиал "Молочный комбинат "Пермский", ОАО "Молкомбинат "Кунгурский", ООО "Маслозавод "Нытвенский", ООО "Юговской комбинат молочных продуктов" и ЗАО "Вемол", на остальные 20 хозяйствующих субъектов приходится менее 30%, и доля наиболее крупного из них не превышает 7%.
Кроме того, производственные мощности одного из крупнейших переработчиков сырого молока на рынке Пермского края ОАО "Компания "Юнимилк", филиал "Молочный комбинат "Пермский" используются на данный момент не полностью, что создает угрозу дальнейшего усиления рыночной концентрации.
3. В соответствии с частью 3 статьи 5
Закона о защите конкуренции доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов (за исключением финансовой организации), применительно к которому выполняются в совокупности следующие условия:
1) совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает пятьдесят процентов, или совокупная доля не более чем пяти хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает семьдесят процентов (настоящее положение не применяется, если доля хотя бы одного из указанных хозяйствующих субъектов менее чем восемь процентов);
2) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего товарного рынка) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов затруднен;
3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), рост цены товара не обусловливает соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар, информация о цене, об условиях реализации или приобретения этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц.
В соответствии с пунктом 6.6
Порядка при определении доминирующего положения хозяйствующего субъекта (группы лиц) доля, занимаемая хозяйствующим субъектом (группой лиц) на товарном рынке, считается неизменной или стабильной, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:
- в течение длительного периода (как правило, одного года, а в случае, если срок существования товарного рынка составляет менее одного года, то в течение срока существования товарного рынка) доля, занимаемая хозяйствующим субъектом на рынке определенного товара, не изменяется более чем на десять процентов;
- в течение временного интервала исследования сохраняется порядок ранжирования крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке. Ранжирование хозяйствующих субъектов производится по доле, которую каждый из них занимает на товарном рынке.
Коллективное доминирование являлось характерной чертой рынка сырого молока для последующей переработки в границах Пермского края в течение рассматриваемого временного периода. Концентрация на рассматриваемом товарном рынке достигала своих наибольших значений в первом полугодии 2012 года, что подтверждает рассчитанный для этих целей индекс Герфиндаля-Гиршмана.
В 2011 году и в первом полугодии 2012 года 5 хозяйствующих субъектов, а именно - ОАО "Компания "Юнимилк", филиал "Молочный комбинат "Пермский", ОАО "Молкомбинат "Кунгурский", ООО "Маслозавод "Нытвенский", ООО "Юговской комбинат молочных продуктов" и ЗАО "Вемол", занимали более чем 70% от общего объема товарного рынка (73,61% в 2011 году и 75,12% в первом полугодии 2012 года) при превышении каждым из них рыночной доли в 8%.
В исследуемый период (2011 год - 1-е полугодие 2012 года) доля, занимаемая хозяйствующими субъектами на данном рынке, не изменяется более чем на десять процентов. Порядок ранжирования крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке в исследуемый период, не изменился. Реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар (сырое молоко) не имеет взаимозаменителей.
С учетом специфичности такого продукта, как сырое молоко, требований, которые предъявляются к сырому молоку, условий транспортировки и хранения сырого молока производители молока и молочных продуктов, занимающие значительную долю на рынке переработки молока, имеют возможность оказывать влияние на условия обращения товара (сырого молока) на рынке сырого молока для последующей переработки.
В исследуемый период ОАО "Компания "Юнимилк", филиал "Молочный комбинат "Пермский", ОАО "Молкомбинат "Кунгурский", ООО "Маслозавод "Нытвенский", ООО "Юговской комбинат молочных продуктов" и ЗАО "Вемол" в соответствии с частью 3 статьи 5
Закона о защите конкуренции занимают доминирующее положение на данном рынке.
4. Потенциальные конкурентные ограничения и экономические барьеры на вход новых участников на рынок закупа сырья для его последующей переработки делает необходимым постоянный антимонопольный контроль за указанным товарным рынком и поведением хозяйствующих субъектов на нем.
Приложение: 1 табл. на 1 листе в 1 экз. (не приложена, так как содержит коммерческую тайну).
